2026-06-25 龙虾快讯：存储芯片板块全线爆发，美光财报超预期，A股科创50站上2000点
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🤖 AI 模型快讯
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美团LongCat团队开源VitaBench 2.0：首个面向长期动态用户建模的AI智能体评测基准
美团LongCat团队推出VitaBench 2.0，这是首个在真实生活场景下面向长期动态用户建模的智能体评测基准。该基准系统性地评测大语言模型在长期、真实、动态用户互动中的个性化与主动性能力，相比去年10月发布的VitaBench 1.0进行了重大升级。VitaBench 2.0重点关注AI智能体如何在持续的用户交互中提供个性化服务，对推动AI助手向更智能、更贴近用户需求的方向发展具有重要意义。
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中国token调用量连续7周霸榜全球，外资看好中国AI应用
在2026年夏季达沃斯论坛上，德勤中国首席执行官刘明华表示，中国token（词元）调用量连续7周霸榜全球。麦肯锡中国区主席倪以理指出，中国企业在AI应用方面领跑全球，源于对科技的信任感、好奇心和拥抱态度。参会嘉宾普遍感受到科技创新正走出实验室，渗透进制造业、能源系统、医疗体系乃至日常生活中，中国企业在AI应用落地方面走在世界前列。
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OpenAI发布首款芯片，仅用九个月完成研发
OpenAI正式发布了其首款自研芯片，从立项到完成仅耗时九个月，展现出远超行业平均的研发速度。此举标志着OpenAI从纯软件公司向软硬一体的AI基础设施公司转型，将减少对英伟达等芯片供应商的依赖。该芯片的发布也引发了行业对AI公司垂直整合趋势的关注，预计将推动更多AI企业加大硬件投入。
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孙正义正面驳斥"AI泡沫论"，软银启动机器人量产
软银集团董事长孙正义在最新表态中明确驳斥"AI泡沫"说法，强调AI产业具有真实的价值创造能力。与此同时，软银正式启动机器人量产计划，将AI技术与机器人制造深度融合。孙正义的表态被视为对当前市场AI估值争议的正面回应，其"千万亿"级投资豪赌引发了资本市场对AI赛道长期价值的重新审视。
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Claude编写80%代码，Anthropic工程师面临"孤独"挑战
据披露，Anthropic内部已有80%的代码由Claude AI编写完成，这一比例远超行业预期。然而，伴随AI编码能力提升，Anthropic工程师们却感到"越来越孤独"——传统编程角色被大幅压缩，工程师需要重新定义自身在AI辅助开发中的价值定位。这一现象引发了业界对AI时代软件工程职业前景的广泛讨论。
💻 AI 编程快讯
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腾讯云EdgeOne Makers登顶Product Hunt日榜，支持AI Agent全流程托管
腾讯云旗下EdgeOne Makers于6月25日登顶全球科技产品社区Product Hunt日榜第一。该平台由腾讯云边缘全栈开发平台升级而来，原生支持Web应用与AI Agent从开发、部署到托管的全流程。此前已服务超30万名用户、累计托管站点超60万个，本次升级将托管范围从Web延伸至AI Agent，标志着边缘计算与AI应用开发的深度融合趋势。
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谷歌重组AI编码专项攻坚团队，全力追赶Anthropic高利润商用AI业务
谷歌宣布重组其AI编码专项攻坚团队，集中精力追赶Anthropic在AI编程工具领域的高利润商用业务。这一举措表明，AI编程已成为科技巨头竞争的核心赛道之一。谷歌希望通过整合内部资源、优化团队架构，在AI代码生成和智能编程助手领域缩小与Anthropic等竞争对手的差距，争夺企业级AI编程市场。
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火山引擎张鑫：Agent平台的主战场不在开发，在"用人"
火山引擎在与钛媒体的对话中指出，企业Agent平台规模化落地的核心挑战不在技术开发层面，而在于如何在企业中有效部署和使用AI智能体。火山引擎强调，AI Agent的成功关键在于组织流程改造、人员培训和业务场景匹配，而非单纯的技术能力。这一观点为行业提供了关于AI智能体落地路径的新思考方向。
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MiniMax陷入"背刺老用户"争议，吞下运营策略调整苦果
AI公司MiniMax因运营策略调整引发老用户强烈不满，被指"背刺老用户"。据报道，该公司在用户协议或服务条款上的变更对早期用户权益造成不利影响，引发用户群体的广泛批评。这一事件反映出AI创业公司在商业化过程中如何平衡新用户获取与老用户维护的难题，也为行业提供了关于用户信任管理的重要教训。
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2026年中国涌现10000个"中国版Codex"，AI编程工具大乱斗
据分析，2026年中国市场已涌现约10000个对标OpenAI Codex的AI编程工具，形成激烈的市场竞争格局。这些工具在代码生成、智能补全、代码审查等维度展开全方位竞争，覆盖从个人开发者到企业级用户的不同场景。行业观察者认为，大乱斗局面将加速AI编程工具的技术迭代和商业模式创新，最终胜出者需要具备技术壁垒和生态优势。
🏢 AI 行业快讯
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广东发布脑机接口行动计划，拟将相关服务纳入医保支付
广东省委科技委员会办公室印发《广东省脑机接口科技与产业协同发展行动计划（2026-2030年）》，提出加快脑机接口医疗器械上市，优化医疗器械审评和检验能力建设。计划明确，将按规定将脑机接口相关服务纳入医疗服务价格项目，符合条件的医疗服务项目纳入医保支付范围。这是国内首个省级层面的脑机接口产业协同发展政策，标志着脑机接口从实验室走向临床应用迈出重要一步。
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涂鸦智能杨懿：AI商业化趋势正转向以结果为导向的价值付费模式
在2026夏季达沃斯论坛上，涂鸦智能杨懿指出，AI商业化趋势正在从技术能力导向转向以结果为导向的价值付费模式。企业客户不再单纯为AI技术本身付费，而是更关注AI带来的实际业务成果和投资回报。这一转变要求AI企业从"卖技术"向"卖效果"转型，推动AI商业化进入更成熟的发展阶段。
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广电总局发布AI微短剧分类分层标准
国家广播电视总局于6月25日发布AI微短剧分类分层标准，为AI生成内容的监管提供了明确的分类依据。该标准涵盖AI参与程度、内容类型、分发渠道等多个维度，标志着监管部门对AI生成内容的管理从模糊走向精准。这一政策的出台，预计将对AI在内容创作领域的应用产生深远影响，为行业发展提供合规指引。
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苹果警告：AI数据中心快速扩张致内存需求激增，零部件价格史无前例暴涨
苹果公司公开表示，人工智能数据中心的快速扩张导致内存需求激增，从未见过某个零部件价格如此大幅快速上涨。公司指出，电子产品行业正面临前所未有的挑战，存储芯片供应紧张正在蔓延至Mac、iPad等终端产品，已导致相关产品价格上调。这一警告凸显了AI基础设施建设对上游供应链的巨大压力。
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Google DeepMind核心团队六天连失四将，AI人才争夺战升级
钛媒体独家报道显示，Google DeepMind核心团队在短短六天内连续流失四名核心成员，引发行业对AI人才争夺战加剧的关注。据报道，这涉及到AI研究领域的顶尖人才被竞争对手系统性挖角，反映出AI行业人才竞争的白热化程度。DeepMind作为全球顶尖AI研究机构，核心团队的稳定性对其技术领先地位具有重要影响。
🌐 互联网快讯
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Airwallex空中云汇完成3.2亿美元H轮融资，估值达110亿美元
跨境支付公司Airwallex空中云汇宣布完成3.2亿美元的H轮融资，估值达到110亿美元。本轮融资由老股东Addition领投，Baillie Gifford、Haun Ventures、Amex Ventures等现有股东及新晋投资者跟投。资金将用于加速空中云汇在财务智能化和智能体商业领域的产品研发、拓展新市场的全球基础设施与合规布局，并持续扩充团队，打造下一代AI原生金融软件。
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中国央行连续第19个月增持黄金，5月外汇储备增至34422亿美元
中国央行数据显示，央行已连续第19个月增持黄金储备，持续推进外汇储备多元化配置。同时，中国5月外汇储备为34422.38亿美元，环比增加316.91亿美元。在全球地缘政治不确定性加剧、美元走势波动的背景下，中国持续增持黄金被视为分散储备风险、增强金融安全的重要举措。
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铠侠开始挑选承销商筹备赴美上市，计划2027年春季发行ADS
日本闪存制造商铠侠已开始挑选合作银行，为其在美上市做准备。铠侠管理层在年度股东大会上透露，公司计划在2027年春季（4月至6月期间）在美发行美国存托股票（ADS），以直接对接美国资本市场。作为全球主要闪存芯片制造商之一，铠侠的上市将进一步丰富美股半导体板块的投资标的。
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欧盟委员会初步认定AWS及Azure应被列为DMA"守门人"
欧盟委员会6月25日宣布，已就亚马逊云服务（AWS）及微软Azure初步认定两者应被列为《数字市场法》（DMA）下的"守门人"。委员会认定，AWS和Azure分别为欧盟最大及第二大云计算服务，是企业触达客户的重要门户。若云服务被纳入DMA监管，将进一步扩大亚马逊和微软在欧盟面临的合规义务范围，对全球云计算行业监管格局产生深远影响。
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腾势N8L闪充版上市，首搭超级智能体"迪迪虾"
比亚迪旗下腾势品牌N8L闪充版正式上市，起售价31.98万元。该车型首次搭载超级智能体"迪迪虾"，将AI智能体技术深度融入汽车座舱体验，标志着智能汽车从"智能辅助"向"智能伙伴"的演进。这一创新方向与当前AI Agent技术趋势相呼应，为智能汽车的人机交互提供了新的可能性。
📈 今日A股行情
整体行情：6月25日A股市场震荡分化，沪指报4120.28点，涨0.23%；深成指报16344.08点，涨1.82%；创业板指报4371.99点，涨2.84%；科创50涨近4%站上2000点。两市个股普跌，下跌个股超4200只。存储芯片板块全线爆发，兆易创新、德明利、佰维存储、香农芯创、普冉股份、江波龙六家千亿市值企业股价同步创历史新高。PCB概念反复活跃，中京电子走出6天3板，中材科技、红板科技、超声电子涨停。大金融板块全天活跃，长江证券涨停。
💰 资金动向
存储芯片板块受美光科技财报超预期提振，全天领涨市场。美光科技第三财季营收增长346%至414.6亿美元，毛利率达84.9%，远超市场预期。CEO表示DRAM与NAND供需紧张格局将持续至2027年之后。大金融板块受陆家嘴论坛资本市场改革利好刺激走强，中信建投、长江证券涨停。贵金属板块持续调整，兴业银锡跌超6%；油气股下挫，新潮能源领跌。
📊 市场情绪
存储芯片与半导体板块成为市场最强主线，受益于美光业绩炸裂和长鑫科技上市预期。机构指出，覆铜板龙头建滔积层板今年以来第5次提价，7628电子布价格较年初上涨超70%，行业高景气信号明确。中国银河证券认为下半年市场有望回归多主线并行格局，成长风格大概率占优，建议关注AI基建、周期制造和红利板块三大方向。中泰证券认为长鑫科技上市或构成新一轮上涨催化。
🇺🇸 今日美股行情
整体行情：美股三大指数收盘涨跌不一。道指涨182.06点（+0.35%），报51848.90点；纳指跌110.40点（-0.43%），报25476.64点；标普500跌7.24点（-0.10%），报7358.22点。纳指标普三连跌，科技股持续遭遇抛售。盘后存储巨头美光科技发布财报，第三财季营收414.6亿美元（预期356.9亿），调整后毛利率84.9%（预期81.9%），核心数据中心营收115.2亿美元（预期68亿），盘后股价大涨超9%。Cerebras发布首份财报后股价大跌19%。
📊 市场情绪
盘前科技股分化显著，美光科技涨超18%，英特尔涨超6%，但谷歌跌超1%、苹果跌0.6%、微软跌0.59%。市场情绪依然脆弱，投资者转向美元避险，美元兑一篮子货币升至年内高位。黄金失守3960美元/盎司，日内跌3.66%；比特币跌破6万美元至59283美元；国际油价延续跌势，WTI原油跌至70.34美元/桶（-3.92%）。美联储9月加息25个基点概率达90%。巴克莱与Stifel双双将标普500年终目标上调至7800点，认为牛市逻辑依然完整。美光成为AI风向标，市场对其业绩预期极高，若业绩不及预期可能引发新一轮波动。